Det er 1975, og en varm septemberdag i den lille byen Monta Clare forsvinner tretten år gamle Joseph «Patch» Macauley. Hans eneste venn, Saint Brown, gir aldri opp håpet om å finne ham. Men det hun finner, forandrer livet for alltid, Patch ligger alene i stummende mørke da han kjenner en hånd i sin. Hånden tilhører Grace, og selv om de ikke kan se hverandre, lyser ordene hennes opp verden rundt dem. Men da han unnslipper, finnes det ikke tegn til Grace noe sted. Uten annet enn minnet om stemmen hennes legger han ut på en livslang reise for å finne henne. Etter som årene går, blir håpet til en besettelse. To skritt bak følger Saint i jakten på mannen som bortførte ham, i håp om at sannheten vil sette Patch fri. En sannhet som like gjerne kan knuse dem begge.
